8월의 상품 동향 및 포트폴리오 핵심포인트 2

특공 61기 조연입니다.

오늘은 어제에 이어서 이야기하고자 하오니 많은 도움이 되었으면 합니다.

[상품 섹터별 동향분석  - 3. 상위 TOP 자산운용사 순위]
 
기준:2008년 7월 29일 기준/최근 3년 수익률 기준/주식형기준 순자산 5,000억원이상

*BM?:Benchmark Index의 약자로 벤치마크를 초과한 수익률이라는 의미입니다
 즉 BM을 초과하는 수익률을 보여줬다면 펀드의 운용성과가 좋은것이고 그렇지 않으면
 부진했다는 것을 단편적으로 알 수 있습니다.
     
1. KTB 운용  펀드수:9개, 순자산:20,569억원, 3년수익률:93.3, BM초과율:48.1
2. 미래에셋자산  펀드수:36개, 순자산:241,135억원, 3년수익률:80.27, BM초과율:35.12
3. 신영운용  펀드수:14개, 순자산:14,181억원, 3년수익률:69.94, BM초과율:24.79
4. 피델리티운용  펀드수:5개, 순자산:5,872억원, 3년수익률:64.53, BM초과율:19.38

[상품 섹터별 동향분석  - 4 변액보험 전체상품 성과분석]

@대한생명 골드에이지변액연금----펀드설정일 :2006년 1월 5일 / 자산운용사:한화투자신탁
                                              계정구분:가치주 혼합형 / 규모 : 6,997억원
수익률 : 1개월:-2.46  3개월:-6.79  6개월:0.25  1년:-4.09  누적수익률:11.96

@대한생명 골드에이지변액연금----펀드설정일:2006년 1월 5일 / 자산운용사:미래에셋자산
                                              계정구분:성장주혼합형 / 규모 : 4,205억원
수익률 : 1개월:-2.11  3개월:-7.18  6개월:1.11  1년:-4.44  누적수익률:15.04

@교보생명 변액연금II----펀드설정일:2006년 7월 6일 / 자산운용사:교보투자신탁
                                계정구분:인덱스혼합형 / 규모 : 6,198억원
수익률 : 1개월:-2.27  3개월:-6.40  6개월:0.05  1년:-4.15  누적수익률:18.23

@교보생명 변액연금II----펀드설정일:2006년 4월 14일 / 자산운용사:KTB자산운옹
                                계정구분:그로스혼합형 / 규모 : 5,398억원
수익률 : 1개월:-2.48  3개월:-7.47  6개월:-2.00 1년:-5.63  누적수익률:12.59

@흥국생명 변액연금----펀드설정일:2006년 1월 25일 / 자산운용사:KTB자산운용
                                계정구분:성장혼합형 / 규모 : 1,718억원
수익률 : 1개월:-2.71  3개월:-7.79  6개월:0.41  1년:-9.05  누적수익률:11.25

@흥국생명 변액연금----펀드설정일:2007년 1월 2일 / 자산운용사:피델리티자산운용
                                계정구분:인베스트아시아/ 규모 : 529억원
수익률 : 1개월:-2.92  3개월:-6.57  6개월:-2.39  1년:1.34  누저수익률:15.52

@미래에셋 친디아VUL----펀드설정일:2006년 2월 13일 / 자산운용사:미래에셋자산운용
                                  계정구분:인디아주식안정성장/ 규모 : 195억원
수익률 : 1개월:-2.27  3개월:-10.19  6개월:-10.03  1년:-5.40  누적수익률:21.51

@미래에셋 친디아VUL----펀드설정일:2006년 2월 13일 / 자산운용사:미래에셋자산운용
                                  계정구분:차이나주식안정성장 / 규모 : 1,409억원
수익률 : 1개월:-1.87  3개월:-8.66  6개월:-8.25  1년:-10.28  누적수익률:29.02

@동양생명 수호천사변액연금----펀드설정일:2006년 6월 15일 / 자산운용사:우리CS운용
                                            계정구분:성장가치혼합형 / 규모 : 1,251억원
수익률 : 1개월:-3.91  3개월:-9.52  6개월:-3.01  1년:-11.12  누적수익률:21.93

@동양생명 수호천사변액연금L----펀드설정일:2006년 4월 3일 / 자산운용사:동양투신
                                            계정구분:주식혼합2형 / 규모 : 126억원
수익률 : 1개월:-2.34  3개월:-6.90  6개월:-2.15  1년:-4.07  누적수익률:13.47

@동부생명 변액연금----펀드설정일:2006년 2월 10일 / 자산운용사:SH자산운용
                                계정구분:성장형 / 규모 : 473억원
수익률 : 1개월:-4.53  3개월:-10.15  6개월:-1.92  1년:-9.36  누적수익률:27.19

@동부생명 변액연금----펀드설정일:2006년 2월 10일 / 자산운용사:SH자산운용
                                계정구분:안정형 / 규모 : 85억원
수익률 : 1개월:-2.90  3개월:-6.42  6개월:-1.07  1년:-3.45  누적수익률:21.81

@PCA생명 드림링크VUL----펀드설정일:2005년 4월 6일 / 자산운용사:PCA투신운용
                                    계정구분:아시아주식형 / 규모 : 2,522억원
수익률 : 1개월:-5.36  3개월:-14.15  6개월:-2.34  1년:-4.88  누적수익률:75.47

@PCA생명 드림링크VUL----펀드설정일:2005년 11월 3일 / 자산운용사:PCA투신운용
                                    계정구분:아시아주식형 / 규모 : 1,256억원
수익률 : 1개월:-6.61  3개월:-13.64  6개월:-5.46  1년:-18.34  누적수익률:26.73

이상으로 업계의 동향을 말씀드렸습니다
내일은 본격적인 8월 한달의 포트폴리오를 어떻게 가져가야할지에 대해 말씀드리기전에
위에서 언급한 변액보험에 나오는 용어를 보시면 가치주 성장주 혼합형 등이 나오는데
일단 이것부터 정리를 먼저 해드리고 본론으로 들어가겠습니다
이제 매미의 울음소리가 얼마전보다 못한걸 보면 더위로 차츰 물러날려고 하나 봅니다
막바지 휴가 다녀오시는 선배님 후배님 즐거운 시간 되십시요

전우회 선배님과 후배님이 부자가 되는 그 날 까지
에이플러스에셋 토탈파이낸셜어드바이져  조 연
특공